一、企业简介

都邦保险成立于2005年10月19日，注册资本金27亿元，注册地吉林市。都邦保险已拥有33家分公司，400多家分支机构，形成了覆盖全国的机构服务网络，并连续多年实现盈利，步入健康快速发展的轨道。都邦保险坚持以客户为中心，不断与时俱进，积极推进保险产品与服务的创新及品质的提升。公司建立了完整的风控、核保、理赔及再保险安排的承保体系，同中国财产再保险公司、汉诺威再保险公司、法国再保险公司、太平再保险公司、东京海上国际再保险公司、博纳再保险公司、美国佳达再保险经纪有限公司、怡安奔福再保险顾问有限公司等几十家实力雄厚的国际知名再保公司、再保经纪人合作，面对广大客户不同的保障需求，提供最大的风险保障。

二、项目基本信息

1、企业全称：都邦财产保险股份有限公司

【资料图】

2、项目名称：移动端数据决策支持

3、平台报表总量：400+

4、平台月访问量：50W+

三、项目背景

1、公司战略发展

随着公司经营的多元化，以及目前保险金融市场中头部效应越来越明显，中小公司想要发展必须降本增效，提升各方面的管理效率和执行效率。

2、经营决策

公司管理层对于业务的推广、理赔的服务以及成本的管控都需要大量的数据作为支撑和依托，所以数据支撑显得越发重要，对于效率的追求也是数据服务的主要目标之一。

3、数据决策PC和移动双支撑

都邦财险拥有33家分公司，400多家分支机构，高层想要了解各个分公司以及重点支公司的业务经营情况时需要层层上报，往往上午想看的数据下午才能给到，复杂的甚至要隔天才能获取到，在如今瞬息万变的金融市场中，效率往往决定着经营的优劣。为了可以使公司高层、总公司及分公司管理层可以快速、便捷的获取实际经营指标，公司于2017年提出数据在PC和移动双支撑的总体要求。

四、业务场景

数据仓库整体框架

移动端整体规划

场景一：公司高层需实时关注每日业务情况

1、痛点

公司高层以往需要了解公司的各产品、各部门、各分公司及重点支公司的业务经营情况时，需要由下往上，层层上报，当日数据最快要在第二天才能获取，而且很多是人工汇总，容易出现纰漏以及汇总数与分项数出现较大的尾差差异。

2、解决过程

为了解决公司高层及各个管理层可以快速、便捷的了解业务经营情况的问题，在19年初新上线帆软移动端应用。首先确认要展示的实时和非实时指标，将管理层关注的保费、赔款、变动费用率、再保前满期赔付率、保费达成率、两率等指标进行梳理加工。

然后由UI设计师设计整体菜单页面，从页面样式、背景颜色、到边框的角度等细节问题一一处理。最后数据团队负责前后端的开发。

移动端首页：

通过上下滚动的长页面，展示保险的核心服务中承保到理赔的重要指标数据，包括实时和非实时。顶端下拉框可以实时查看各分公司的经营情况。

移动端菜单

分险种当日实时业务展示

各项指标多维度综合分析

移动端日报：

每天八点半定时推送昨日的整体经营情况，方便管理层快速获取昨日的关键经营指标，进行下一步的工作安排。

3、价值：

1、移动端上线前领导经常表示业务部门提供的数据不够及时，不够精确。

现在领导可以随时随地查看历史以及实时的各项经营指标数据，既高效又精确，拿着手机就能掌握公司整体的业务经营情况。

2、通过移动端多维度，多角度的指标展示，及时发现经营过程中问题和风险。

3、总公司和分公司随时随地的掌握经营情况，更利于管理层作出正确的各项决策。

场景二：分公司间横向比较，找出差距和不足

1、痛点

移动端上线前各分公司可以通过数据仓库等PC端的统计系统获取自己的经营指标情况，但如果想知道自己和其他分公司之间的差距，则需要联系总公司各部门调取相关数据然后才能找出自己的差距和不足，由于调取数据时需求的反复沟通和层层上报然后再下发流程的繁琐，一些简单的数据调取都需要半天或者一天，复杂的需要两三天甚至一周左右，效率严重低下。

2、解决过程

通过与多个分公司领导及总公司领导的沟通，确认重点关注排名的一些指标，主要是保费规模，保费达成率，变动费用率，再保前满期赔付率以及两率情况的排名。然后再确认具体展示细节和样式问题，最后由数据团队负责前后端的开发。

各项指标综合排名

3、价值：

1、总公司可以随时随地的了解各分公司在整体的排名情况，及时调整对各分公司的管理政策。

2、分公司可以随时随地的了解自身在总公司的排名以及和其他分公司差距，及时调整自己的经营策略。

3、各项指标的排名对各分公司起到了有效的激励作用，使得排名靠后的机构日保费出现了稳步的增长。

场景三：开展“金鼠奋进，首季争先”销售竞赛活动

1、痛点

往年的销售激励活动都需要根据市场部下发的规则人工计算，而且只有到活动结束时各分公司和支公司才能得知排名及获奖情况，工作成果的延迟展现其实不利于激励活动的进行。

2、解决过程

根据市场部下发的激励活动规则，在移动端以图文并茂的方式展示各分公司和中支的达成及排名情况。

3、价值

在移动端实时展示各机构的业务推进情况并通过横向对比，管理层可以随时查看各机构的竞赛情况，分公司也通过横向比较积极赶超，形成了良好的业务推广风气，有助于公司业务的快速发展。

五、项目心得

1、帆软REPORT的极致开发效率

极大提升了开发效率，2个人用半个月的业余时间完成了移动端10张主报表及首页多图从需求确认、方案设计到开发上线的全部流程。

2、数据驱动业务

移动端的数据展示，不仅解决了获取数据的效率问题，同时也方便管理层把控整体业务，发现业务经营期间的问题，尽快调整经营策略，从而改善业务，推动业务快速健康的发展

3、数据可视化

相对于简单报表中单元格的数字，可视化的数据更能直观、形象、快速的展示业务的趋势和存在的问题，有助于管理层更快、更准确的制定经营策略。

4、数据深加工，数据深利用，发掘数据价值

移动端的数据展示能够使管理层更加高效、更加频繁的使用数据，提升企业数据的利用率，实现数据资产在企业经营中的最大化利用。根据数据展示及时提出改进意见，挖掘数据价值，推动业务发展，体现数据的价值。

以上内容均来自《让数据成为生产力3.0》，部分目录如下，本书涵盖30家企业成功案例，精选了“中国数据生产力大赛”活动中最具有价值和成功经验参考的案例，由一线CIO/项目管理者总结，解决数字化转型中90%的难题。